Planning — Aide et documentation

Objectif

Le Planning rassemble, jour par jour, les tâches datées de tous vos événements : celles que vous réalisez en propre (avec la ressource mobilisée), celles confiées à un sous-traitant, à un prestataire de la plateforme ou déléguées. Les demandes envoyées à des prestataires qui n'ont pas encore répondu s'affichent en tête, puisque c'est ce qui reste à confirmer.

Étapes

Ouvrez Planning dans le menu. La page affiche les deux prochaines semaines ; cliquez sur Voir les 60 prochains jours pour élargir la période.
Choisissez ce que vous voulez voir : Tout, En propre (ce que vous ou votre équipe réalisez) ou Confié (sous-traitant, prestataire de la plateforme, délégué).
En tête de page, la section des réponses attendues liste les tâches pour lesquelles un prestataire de la plateforme n'a pas encore répondu à votre demande, avec le badge Réponse attendue — même si la tâche n'est pas encore datée (« À dater »).
Parcourez ensuite les jours : pour chaque tâche, l'heure (ou Journée si elle est datée sans heure), l'événement et le client, puis un badge qui dit qui s'en charge (par exemple « En propre · Salle des Tilleuls » ou « Sous-traitant · nom »).
Cliquez sur le nom d'un événement pour l'ouvrir et y modifier la tâche.
Pour qu'une tâche apparaisse au planning, datez-la : sur la tâche, Organiser la tâche, étape Où et quand.

Questions fréquentes

Pourquoi une de mes tâches n'apparaît-elle pas ? Elle n'est pas datée, sa date est passée ou tombe au-delà de la période affichée, ou elle (ou son événement) a été annulée. Une tâche sans date n'apparaît que si une réponse de prestataire est attendue.

Mon planning est vide, alors que j'ai des événements ? Aucune tâche n'est datée sur la période : donnez une date à vos tâches, ou élargissez l'affichage avec Voir les 60 prochains jours.

Comment voir la ressource mobilisée par une tâche ? Pour une tâche réalisée en propre avec une ressource, le badge affiche son nom. Le calendrier de chaque ressource se trouve aussi dans Mes ressources.

Mes clients voient-ils ce planning ? Non, le planning est le vôtre : il n'est visible que par vous.