Devis et factures à vos clients

Objectif

Vous facturez vous-même vos clients : vos honoraires (un forfait ou un pourcentage du budget de l'événement), la refacturation des prestataires réservés pour eux, et toute ligne libre. Le devis se prépare en brouillon, se fige quand vous le marquez envoyé, puis, une fois accepté par votre client, devient une facture numérotée et archivée. Aucun e-mail ne part de la plateforme : vous transmettez vous-même le PDF à votre client. Le paiement se fait hors plateforme ; vous le notez à réception.

Étapes

1. Ouvrez Facturation dans le menu, puis Modifier sur la carte Mentions de facturation : raison sociale, adresse, SIRET, et soit votre numéro de TVA, soit votre mention d'exonération (« TVA non applicable, art. 293 B du CGI »). Ces mentions s'impriment comme émetteur sur vos devis et factures.
2. Vérifiez que votre client a une adresse de facturation dans son carnet (et son numéro de TVA pour une entreprise) : sa fiche client la reprend sur le devis et la facture.
3. Ouvrez l'événement, puis la rubrique Devis et factures (ou la carte du même nom sur la page de l'événement) et cliquez sur Nouveau devis.
4. Dans Pré-remplir le devis, choisissez vos honoraires (forfait ou pourcentage du budget), cochez les prestations à refacturer — leur coût vient du devis accepté du prestataire, sinon du prix prévu, et leur prix du prix facturé au client —, décidez d'afficher la marge ou non, choisissez la TVA des lignes, puis cliquez sur Ajouter au devis.
5. Ajustez les lignes, l'échéancier, la date de validité et les notes, puis cliquez sur Marquer comme envoyé (ou Enregistrer le brouillon pour y revenir). Téléchargez le PDF et envoyez-le à votre client.
6. Quand votre client a signé, ouvrez le devis et cliquez sur Accepté par le client (ou Refusé par le client). S'il a accès à son espace (voir « L'espace de votre client »), il peut aussi l'accepter ou le refuser lui-même : vous en êtes notifié.
7. Sur le devis accepté, cliquez sur Émettre la facture : vos mentions et celles du client sont pré-remplies, vérifiez-les, choisissez l'échéance et la langue, puis confirmez. La facture reçoit son numéro (FA-année-numéro).
8. À réception du paiement, cliquez sur Marquer payée. Pour corriger une facture émise, émettez un avoir : il l'annule, et vous pouvez en émettre une nouvelle.
9. Retrouvez tous vos devis et factures sur la page Facturation, filtrés par client, statut ou période, et ceux d'un client sur sa fiche.

Questions fréquentes

Mon client reçoit-il un e-mail ? Non. « Marquer comme envoyé » fige le devis ; c'est à vous de lui transmettre le PDF, par e-mail ou en main propre.

Que change « Afficher la marge » ? Marge affichée, chaque prestation apparaît à son coût, suivie d'une ligne « Frais de coordination » pour la différence. Marge incluse, une seule ligne au prix facturé. Le total est le même.

Les montants sont-ils HT ? Oui : les honoraires, les coûts et les prix facturés se saisissent hors taxes, et le devis applique la TVA de chaque ligne. Non assujetti, choisissez 0 % et gardez votre mention d'exonération.

Si je modifie mes mentions après avoir facturé ? Une facture émise garde les mentions du jour de son émission. Seules les prochaines factures prennent les nouvelles.

Puis-je modifier un devis envoyé ? Non : un devis envoyé ne change plus. Créez un nouveau devis ; l'ancien reste visible dans la liste.