Carnet de clients

Objectif

Le carnet de clients est le point de départ de votre activité d'event planner : chaque client y a sa fiche (coordonnées, notes) et la liste des événements que vous organisez pour son compte, avec leur budget, leur marge et leur avancement.

Étapes

1. Dans votre espace, ouvrez Mes clients.
2. Cliquez sur Nouveau client : nom, e-mail, téléphone, et des notes libres (attentes, contraintes, historique).
3. Ouvrez la fiche d'un client pour voir ses événements. Depuis cette fiche, Créer un événement lance l'assistant de création déjà rattaché à ce client.
4. Dans la liste des événements, filtrez par client pour ne voir que les siens.
5. Un client sans événement en cours peut être supprimé depuis sa fiche ; un client qui a des événements actifs ne peut pas l'être — clôturez ou annulez ses événements d'abord.

Questions fréquentes

Mon client peut-il voir son événement ? Oui : invitez-le depuis sa fiche, carte Accès du client (voir « L'espace de votre client »). Il suit alors ses événements en lecture, accepte vos devis et valide vos choix.

Un client apparaît chez un autre event planner ? Non, chaque carnet est strictement privé : vos clients ne sont visibles que par vous.

Comment saisir un numéro de téléphone, ou un numéro étranger ? Le champ téléphone s'ouvre sur l'indicatif de la France (🇫🇷 +33) : tapez le numéro comme vous le lisez, « 06 12 34 56 78 » devient « 6 12 34 56 78 », groupé automatiquement ; le gabarit grisé montre les chiffres qui restent. Pour un autre pays, cliquez sur le drapeau et cherchez-le par son nom ou son indicatif, ou tapez directement « +32… » : le pays suit. Un numéro collé avec son indicatif (« +41… », « 0041… ») est reconnu aussi.