Event planner
Carnet de clients
Gardez vos clients au même endroit et rattachez-leur les événements que vous organisez pour eux.
Mis à jour le 25 septembre 2026
Objectif
Le carnet de clients est le point de départ de votre activité d'event planner : chaque client y a sa fiche (coordonnées, notes) et la liste des événements que vous organisez pour son compte, avec leur budget, leur marge et leur avancement.
Étapes
- Dans votre espace, ouvrez Mes clients.
- Cliquez sur Nouveau client : nom, e-mail, téléphone, et des notes libres (attentes, contraintes, historique).
- Ouvrez la fiche d'un client pour voir ses événements. Depuis cette fiche, Créer un événement lance l'assistant de création déjà rattaché à ce client.
- Dans la liste des événements, filtrez par client pour ne voir que les siens.
- Un client sans événement en cours peut être supprimé depuis sa fiche ; un client qui a des événements actifs ne peut pas l'être — clôturez ou annulez ses événements d'abord.
Questions fréquentes
Mon client peut-il voir son événement ? Pas encore : l'accès du client en lecture (validations, suivi) arrive dans une prochaine version.
Un client apparaît chez un autre event planner ? Non, chaque carnet est strictement privé : vos clients ne sont visibles que par vous.