Outils métier

Objectif

Chaque réservation s'accompagne des outils de votre métier : une liste (playlist, liste de photos, compositions), une fiche que votre client remplit (fiche technique, nombre de couverts, régimes), une proposition que vous publiez et qu'il valide (menu, planche d'ambiance, bon à tirer) ou un minutage (déroulé, livraison et reprise, ordre de passage). Les outils dépendent des catégories de vos prestations ; ceux marqués d'une étoile sont les principaux.

Étapes

1. Ouvrez Mes réservations (event planner : Mon catalogue, puis Demandes reçues) et cliquez sur Outils sur la carte d'une demande.
2. Les outils s'affichent un par un, en accordéon : un seul est ouvert à la fois. Le badge de chaque outil dit où il en est : À remplir, En attente, Rempli, À proposer, Validé, Remarque reçue ou son nombre de lignes.
3. Sur une fiche, le côté qui la remplit répond à une question par étape ; chaque question peut être passée, et un récapitulatif s'affiche avant d'enregistrer. Vous lisez les réponses de votre client dans le même outil.
4. Sur une liste, ajoutez une ligne avec Ajouter, cochez ce qui est fait, réordonnez avec les flèches et laissez un commentaire sur une ligne de votre client.
5. Sur une proposition, cliquez sur Faire une proposition : votre texte, puis le prix quand l'outil en prévoit un. Votre client répond Je valide ou J'ai une remarque ; après une remarque, Proposer une nouvelle version garde l'historique des versions.
6. Sur un minutage, cliquez sur Ajouter un moment et indiquez l'heure, le libellé, puis selon l'outil qui, le lieu, la quantité ou la durée. L'ordre de passage se calcule à rebours depuis l'heure à laquelle tout le monde doit être prêt.
7. Pour choisir les outils proposés à vos clients, ouvrez Mes prestations, puce Toutes, et dépliez la carte Outils métier : un interrupteur par outil.

Questions fréquentes

Mon client voit-il tout ce que j'écris ? Oui. Les outils sont partagés entre vous et votre client, et personne d'autre n'y a accès.

Que devient un outil quand la demande est refusée ou annulée ? Il reste lisible, mais plus personne ne peut le modifier.

Je désactive un outil : que deviennent les réservations en cours ? Il n'apparaît plus sur les nouvelles réservations. Sur une réservation où il a déjà été rempli, il reste affiché.

Pourquoi un outil porte-t-il le badge « Option » ? C'est un outil payant qui n'est pas encore ouvert sur la plateforme.